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Nos encontramos en 2032. Pocos indicios quedan en el mundo mágico de que alguna vez hubo una gran tiranía, las muertes y todas las cosas horribles que sucedieron en el tiempo de Lord Voldemort, o eso casi todos creen.
La mayoría de los seguidores de Lord Voldemort decidieron cambiar para no ser encarcelados en Azkaban, la cárcel de brujos, pero otros desde aquella carcel vivían con la esperanza de que su maestro, el Gran Lord Voldemort regresara a dar orden al profanado mundo mágico.
Uno de ellos era Raphael Lestrange. Era uno de los únicos Lestrange que quedaban, tal vez nadie jamás supo de su existencia ya que era fruto de la lujuria de su padre y había sido abandonado, pero ese rencor, sumado al odio que sentía, lo llevaron a hacer... Grandes cosas, y su primer destino es su adorada, pero jamás propia, por motivos de dinero, Hogwarts. Aquel lugar en donde siempre soñó estudiar.


Por otro lado, en Hogwarts, los hijos del Niño que vivió curzan sus respectivos cursos en la escuela, superando las cosas que todos tienen que sorportar en Hogwarts. Por un lado, Lily, sufriendo por amor, por otro, la indecisión de Albus debido a su elección de casa, Slytherin, James Sirius Potter y Fred Weasley II haciendo sus comunes locuras y sus bromas, sacandole los pelos a la directora, Minerva McGonnagal. Casi todo es normal, hasta que se dan cuenta de algo, cosas extrañas están pasando en Hogwarts, comenzando por la desaparición del profesor de Encantamientos, Filius Flitwick, participante honorario de la Batalla de Hogwarts.
Los profesores intentan ocultar lo sucedido, pero en el fondo saben, que nada bueno puede estar sucediendo...